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电气设备职业周报:广州车展新车型露脸 光伏产业链价格维稳

  新动力车是焦点,自主品牌已成国家栋梁。本次广州车展上,展车总数达1020 台,其间国内外参展车企共展出新动力车241 台,占比23.6%,成为车展的焦点之一,仅有88 台是国外品牌,我国自主品牌已然成为国家栋梁。本次广州车展以“新科技、新生活”为主题,活跃推动智能化为特征的第四次工业革命,并拓荒“未来轿车科技馆”,会集展现以人工智能、自动驾驶、5G 技能为代表的未来轿车科技。

  中航锂电再次调高产能方针。11 月17 日,中航锂电CALB 战略发布会在江苏常州举办。会上中航锂电上调2025 年动力电池方针产能至500GWh,2030年估计产能达1TWh。

  当升科技携手SK,加快全球化布局。11 月15 日,公司与SK 签定战略协作协议。双方同意SK(或其相关公司、出资主体)以不超越30%的股权份额出资欧洲新资料产业基地,并在韩国建立合资公司,如有必要另在我国建立合资公司,协作开展正极资料事务,一起双方同意未来将在磷酸铁锂事务上打开协作。

  出资主张:新动力轿车是道路交通范畴完成碳中和的必经之路,主张重视以下出资主线)各细分范畴具有全球竞争力的稳健龙头:宁德年代、恩捷股份、璞泰来、天赐资料、容百科技、中伟股份、先导智能、天奈科技等。

  2)深耕动力及储能的二线锂电企业:亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、孚能科技、鹏辉动力等。3)锂电资料环节其它基本面优质标的:中科电气、、新宙邦、星源原料、德方纳米、嘉元科技、格林美、多氟多等。

  4)获益于全球电动化的零部件龙头:汇川技能、三花智控、宏发股份、科达利等。5)产品驱动、引领智能的新势力:特斯拉、蔚来、小鹏轿车、抱负轿车等。

  方针动态:1)两部委复函国网:优先鼓舞用户与新动力发电企业直接买卖;2)财政部提早下达2022 年可再生动力电价附加补助资金预算,本次下达总计新动力补助资金38.7 亿元。其间,风电15.5 亿元、光伏22.8 亿元、生物质3824 万元;3)江苏2021 年度省级战略性新兴产业开展专项资金拟立项项目公示,其间3 个光伏项目当选。

  公司动态:1)国电电力拟投建100MW 整村房顶分布式光伏项目;2)十一科技与市瑞动力签署280MW 分布式光伏项目战略协作结构协议;3)广东动力集团拟在佛山三水建造700MW 光伏复合项目;4)晶澳科技拟投建5GW组件项目、2GW 风景电站大基地项目;5)三峡才智动力与云南省工信厅签署战略协作结构协议;6)粤水电拟斥资41.5 亿元加码光伏及储能项目。

  产业链价格:商场张望气氛浓,静待下一轮新单签定。本周硅料价格持稳运转,包含单晶复投料、单晶细密料、单晶菜花料成交均价都环比保持不变;龙头企业单晶硅片价格暂时保持之前价格水平,没有见显着下调,可是出货状况遭到不同程度的影响,估计单个企业现已开端累积部分单晶硅片库存;片环节本周商场张望心情稠密,厂家根据后续上游端将呈现贬价,12 月价格恐再度走低,因而本周仅有少数收购;组件环节本周交给订单价格暂时以前期订单履行。

  出资主张:产业链价格博弈成果有望逐步明晰,估计近期硅料价格涨幅收窄,有利于下流环节盈余修正,咱们持续要点引荐光伏板块,主张重视几条主线)获益于原资料本钱预期下降带来盈余修正的一体化组件企业:隆基股份、、天合光能等;2)受产业链价格动摇影响较小的逆变器环节:阳光电源、锦浪科技、固德威等;3)光伏辅材范畴龙头:福斯特、福莱特等4)获益于新技能革新有望带来增量需求的迈为股份、捷佳伟创等。

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