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机械设备职业周报(第四十周):重视中美贸易关系平缓下的出口链与能耗双控中的节能减碳

  本周观念:重视中美贸易关系平缓下的出口链与能耗双控中的节能减碳美国官方10 月初发表声明将从头审视中美贸易关系,重启我国部分产品的关税豁免程序的评论。咱们以为,这是中美贸易关系平缓的重要痕迹,主张重视出口链相关公司及关税豁免对其奉献的盈余才能改进程度及

  能耗双控方面,9 月29 日,国家发改委指出将科学拟定施行有序用电计划。

  短期本钱上行下,看好龙头企业短期抗危险的才能。咱们电话调研了部分机械设备公司龙头,其间大部分反应影响较小。工业节能/余热收回产业链相关公司包含:冰轮环境、汉钟精机、江苏神通、双良节能、杭锅股份等。

  1)锂电设备:全球动力电池需求快速增长,长城拟收买西班牙工厂,内外资电池企业扩产同加快;2)光伏设备:光伏龙头联合呼吁光伏职业健康发展,21 年末供需错配有望逐渐缓解;3)工业气体:9 月底供给严重致价格有所上升,液氧/液氮/液氩均价环比前一周+29.6%/+18.1%/+50.8%。

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