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机械设备职业周报:锂电设备景气继续肯定轻视值种类值得重视

  一周商场回忆:本周SW机械板块下降1.37%,沪深300下降5.46%。前期涨幅较多的新能源设备以及部分中心财物股价动摇较大,中期仍继续引荐工业趋势清晰的锂电/光伏设备、激光、第三方检测等中心标的,别的通用设备需求景气量预期继续,上半年仍主张要点重视注塑机厂商伊之密、机器人及运控体系厂商埃斯顿、激光切开控制体系厂商柏楚电子等。

  每周增量研讨:轿车电动化浪潮下中游动力电池扩产有望继续超预期,前期咱们提出泛锂电设备概念,即包含传统的工艺出产设备,一起又包含机器视觉、X光整机等在动力电池出产中的使用,中心标的包含先导智能、杭可科技、奥普特、奕瑞科技、正业科技等。除此以外,商场风格原因导致部分个股超跌严峻,详细包含迈拓股份(超声波水表龙头。22年10倍)、凯迪股份(线倍)、亿嘉和(特种机器人龙头,22年10倍)、克来机电(新能源热办理体系中心器材厂商,22年26倍)等,以上为商场成绩共同预期对应PE估值,主张要点重视。本周重要研讨:锂电设备-杭可科技:专心后段工艺的锂电设备龙头。

  本周中心观念:工程机械:CME观测,估计7月首要厂商挖掘机(含出口)销量为18500台,同比下降3.19%,降幅环比有所收窄。国内商场销量为13000台,同比下降20.01%;出口销量为5500台,同增92.51%。当时估值水平较充分反映失望预期,中长时间龙头具有必定安全边沿,主张重视恒立液压、三一重工、中联重科、建造机械、浙江大力等。自动化:2021年6月,国内工业机器人产值3.64万套,同比增加61%。创单月前史新高。制造业继续高景气,主张重视欧科亿、埃斯顿、国茂股份、伊之密、绿的谐波、奥普特等;别的特种机器人范畴,主张重视带电作业机器人放量在即的亿嘉和;要点重视克来机电,轿车电子设备订单改进,盈余拐点降临;群众MEB车型放量、热泵空调浸透率提高下,公司二氧化碳空调管路体系预期放量增强成绩弹性。激光:年头以来激光职业全体景气量较高,上游供应链加快国产化布景下激光器价格下降与功率中枢提高继续,别的焊接、清洗等新使用场景值得等待,重视国产激光器龙头锐科激光以及长时间受工业链价格竞争影响较小的国产激光切开体系龙头柏楚电子。光伏设备:职业降本提效是主旋律,跟着异质结本钱国产化的推动,HJT电池片的归纳本钱有望在下一年到达PERC电池片的水平,要点重视迈为股份、捷佳伟创、晶盛机电。锂电设备:国内2021年6月新能源轿车销量为25.6万辆,同比增加139.3%。全球电动化浪潮清晰,重视先导智能、杭可科技。第三方检测:中长时间制造业、消费晋级带动第三方检测需求继续增加,管理结构下的公司办理能力将是从业组织的中心竞争力,职业马太效应明显,要点引荐华测检测、广电计量等。油服:疫苗研制有序推动,全球经济复苏预期逐渐强化。原油价格受此提振,到2021年7月30日,布伦特原油期货结算价回升至76.33美元/桶。国内增储上产继续推动叠加北美存量商场进一步打破,主张重视基本面厚实、估值具有安全边沿的民营油服设备龙头杰瑞股份。

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