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2020年我国工业自动操控体系设备制作职业商场现状及开展前景剖析 商场规模稳添加

  依据我国工控网发布的《我国自动化及智能制作商场白皮书》显现,我国自动化及工业操控

  工业自动操控体系设备的上游是各类电子元器件、电力电子器材和钣金结构件,下流广泛使用在各类制作业中。工控产品依据功用的不同大致分为三层:操控层、驱动层和履行层。

  工业自动操控体系设备下流职业可分为OEM型和项目型。OEM型商场是批量化供给,首要针对设备制作;项目型商场是指工程全体自动化体系的规划和施行。

  依据我国工控网发布的《我国自动化及智能制作商场白皮书》计算数据显现,我国自动化及工业操控商场规模自2004年至2018年期间呈动摇上升趋势,商场规模现已从2004年的652亿元添加至2018年的1830亿元,年复合添加率到达7.65%;

  2019年我国自动化及工业操控商场规模到达1865亿元,其间产品商场规模同比根底细等,约为1300亿元,服务商场规模略有提高,约为556亿元。

  依据我国工控网发布的《我国自动化及智能制作商场白皮书》计算数据显现,2018我国自动化及工业操控商场首要散布在华东(广东、广西、湖南、湖北、河南、海南)和华南(山东、安徽、江苏、上海、浙江、江西、福建)区域,商场比例分别为43.3%和25.8%;

  其次是华北(北京、天津、河北、陕西、内蒙古)和东北(黑龙江、吉林、辽宁)区域商场比例分别为12.2%和7.9%;西北(陕西、宁夏、甘肃、青海、新疆)和西南(四川、重庆、贵州、云南、西藏)区域商场商场比例较小,分别为6.5%和4.3%。

  2019年华南、西南、西北、华北商场比例有所上升,分别为27.0%、6.8%、4.5%、12.4%;华东和东北区域商场有所下降,分别为41.6%和7.8%。

  2)下流商场首要为OEM范畴和项目型范畴 OEM范畴商场比例超越项目范畴

  我国自动化及工业操控下流商场首要分为OEM范畴和项目范畴。2009-2018年OEM商场比例不断上升,2009年OEM范畴商场比例42.6%,2018年商场比例上升至50.1%,超越了项目型范畴;2018年项目型范畴商场比例为49.9%。

  OEM商场下流首要包含:纺织机械、机床东西、塑料机械、橡胶机械、食品机械、包装机械、印刷机械、起重机械、暖通空调、矿用机械、电梯、造纸机械、电子制作设备、建筑机械、交通运输东西、电源设备、医疗设备、风电等。

  据工控网计算,2019年OEM下流使用商场机床东西占比最大,比重高达21.0%;其次为电子制作设备,占全体使用商场比重为10.0%;风电职业占全体使用商场比重为8.0%。

  项目型商场下流首要包含:石化、化工、冶金、市政、公共设施、油气、建材、矿业、造纸、电力、轿车。

  据工控网计算,2019年项目型商场下流使用化工职业占比最大,比重高达24%;其次为石化职业占全体使用商场比重为15%;市政职业占全体使用商场比重为13%。

  注:2019年项目型商场下流使用结构数据为前瞻结合2018年工控网发布的结构数据及工控网发布的2019年项目型商场下流细分职业增速数据预算得出。

  依据工控网数据,2019年我国自动化及工业操控商场中三个最首要的细分商场为反馈体系、操控体系以及驱动体系,占比分别为24.3%、22.0%和19.8%。

  在反馈体系方面,2009-2019年商场比例呈动摇上升的趋势,2019年反馈体系的商场比例到达24.3%,为近年来的最高值。

  在操控体系方面,自2015年开端,操控体系的比例继续上升,2019年操控体系的商场比例上升至22.0%。

  在驱动体系方面,2009-2017年驱动体系的商场比例不断下降,2017年驱动体系商场比例占比为19.1%;2018-2019年驱动体系的商场比例有所上升,2018年商场比例为19.2%,2019年进一步提高为19.8%。

  全体而言,现在我国工业自动操控体系设备制作职业仍由外资主导,但国内企业的商场占有率在不断提高,进口代替处于加快阶段。

  依据工控网数据,2010-2018年,国内工控职业本乡企业市占率现已从27.1%添加至35.7%。本乡品牌在部分范畴,现已具有了十分强的竞赛水平,如在变频器、伺服等范畴,汇川技能对外资品牌的代替正逐步进行;在小型PLC范畴,信捷电气依托优异的技能和完善的服务,也占有了一席之地。

  日本在二十世纪七八十年代左右,人口盈利开端消失。自此以后,日本自动化需求迅速添加,依据日本机器人协会计算数据,1980-1990年日本国内工业销量和销售额迅速添加。

  1980年日本国内工业销售量为18239套,1990年这一数字上升为67514套;1980年日本国内工业机器人销售额为749.57亿日元,1990年这一数字上升为4460.95亿日元。

  与日底细相似,跟着现在我国经济的继续稳定开展、居民收入水平的不断提高,人口盈利逐步削弱,劳动力本钱逐步上升。依据国家计算局计算数据,2019年乡镇单位工作人员平均工资到达90501元,较2018年添加9.81%。

  劳动力本钱的上升将助推我国制作业自动化水平的提高,“机器换人”的脚步将逐步加快。

  综上所述,相似于日本二十世纪七八十年代人口拐点后自动化需求的迅速添加,跟着我国经济的开展、居民收入水平的提高和人口结构转型,人口盈利逐步削弱,人工本钱上涨助推我国制作业自动化水平的提高;再加之现代制作业对产品一致性、精度的要求越来越高,机器代替人工的进程加快,制作业工控需求继续提高。

  依据工控网猜测数据,2020、2021、2022我国工业自动操控体系设备制作职业商场规模增速为1.6%、4.3%和5.6%。前瞻在此基础上进一步猜测,跟着我国制作2025的稳步推进,估计到2025年我国工业自动操控体系设备制作职业商场规模将到达2347亿元左右。

  从下流职业来看,在OEM商场,先进制作板块受技能迭代的推进,有较强的设备替换需求,估计2020年全年需求增速仍将好于传统职业;在项目型商场,前几年对职业全体需求有显着支撑效果的冶金职业技改挨近结尾,需求增速放缓,建材职业在2020年地产竣工和基建投资有望添加的布景下,需求估计将呈上升趋势。

  整体来看,2020年OEM商场景气量估计将好于项目型商场,虽然OEM商场纺织、木匠、塑料机械等职业估计将受海外疫情影响在2020下半年呈下滑趋势,可是电子、半导体、光伏等职业在5G新机型推出、龙头公司扩产等要素的推进下,全年将坚持添加。

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